Действие классического произведения Джозефа Конрада перенесено в Бразилию и подается в форме антиутопии. Рио-де-Жанейро, недалекое будущее. Марлон, молодой лейтенант полиции Рио, получает задание разыскать загадочного капитана Курца, который исчез при таинственных обстоятельствах и скрывается где-то на разросшихся окраинах города. Свое задание Марлон должен выполнить в компании сержанта Медейроса, офицера со спорными моральными принципами. Вместе они отправляются в опасное путешествие по неблагополучным районам Рио.