На краю света

Якутия, первая половина XIX века. Архиерей Амвросий отправляется в снежную степь к новокрещенным тунгусам в сопровождении опального монаха Кириака, некогда отказавшегося массово крестить «инородцев». В пути их настигает буран. Язычник-проводник Гарпуни спасает архиерею жизнь, а новокрещенный Степан бросает Кириака замерзать. Гибель старца становится чудом единства: некрещенные тунгусы сами приходят к вере «Кириака», а Амвросий наконец прозревает истину — о равенстве всех перед Богом и любви, не знающей различий между крещенными и язычниками.