Юная Розалин спит и видит сны о том, как бабушка посылает ее в лес. Там она встречает симпатичного охотника со сросшимися бровями. Страшная сказка, проложившая дорогу режиссеру Нилу Джордану к «Интервью с вампиром» и нескольким другим хоррорам, где женское сексуальное пробуждение рифмуется с превращением в монстра и прочими каннибалистскими радостями («Оборотень», «Тело Дженнифер», «Сырое»).