Фильм рассказывает о талантливом армянском художнике Вагане Ананяне, его бурной жизни и творчестве. Он родился и вырос в Ереване, но со временем все больше разочаровывался в армянской действительности (землетрясение, война, распад Советского Союза). Художник переехал работать в Таллин, затем — в Киев и в Одессу. После смерти его останки были захоронены в Таллине, Одессе и Ереване. А все творческое наследие Анаяна сохранилось в дальних странах.
