Как и намекает подзаголовок, этот тепло принятый критиками мультфильм — предыстория о трансформерах. Центральные персонажи — Оптимус Прайм (Крис Хемсворт) и Мегатрон (Брайан Тайри Генри), автоботы с планеты Кибертрон, превратившиеся из лучших друзей в заклятых врагов.