Мистер Мартин Джонсон и его жена Оса — известные в Америки путешественники, которые в 1918 году сняли фильм о своем посещении разных племен каннибалов Южных морей и о жизни в плену у них. Спустя несколько лет они возвращаются к вождю племени, который их пленил, и показывают ему и всему племени свой фильм. Также они посещают первобытные племена Санто; остров Ломбумбубу, дом странного, удивительного племени человекообезьян, живущих на деревьях, и остров Томанн, где туземцы связывают головы своих детей, чтобы они вырастали длинными.
