2017 г.в. Санкт-Петербург, 1917 год. Линия фронта мировой войны неумолимо приближается, люди голодны, напуга-ны, обозлены. В феврале свергнут царь. Многие художники в восторге — революция! Свобода, наконец-то? Может быть, и нет. Начиная с октября власть переходит к большевикам. Что делали в период смены власти писатели и художники-авангардисты такие, как Максим Горький и Казимир Малевич? В фильме пятеро из них представлены в виде анимационных персонажей. В их уста вложены их же собственные высказывания.