Идиллическая горная деревушка во Франции перед приходом немцев в годы Второй мировой войны. После того как из стада начинают пропадать овцы, жители открывают охоту на потенциального виновника — большую пиренейскую горную собаку Белль. Лишь маленький сирота Себастьян способен увидеть в собаке доброе начало. Постепенно они становятся неразлучными друзьями; вместе им придется пережить большое приключение.