1921 год. В эпоху разлагающейся морали и блистательного джаза Ева приезжает в Нью-Йорк. Наивная девушка в поисках счастья попадает в лапы Бруно, обольстительного, но страшного человека. Он берет ее под свою защиту, но вынуждает заплатить страшную цену.
И когда кажется, что спасения нет, появляется его брат — фокусник Орландо. Сможет ли его любовь спасти Еву?