Митчелл Бател, Ричард Александер, Тарин Фибиг, Сэмюэль Дандас, Уорвик Файф, Канен Брен, Аннабель Чаффи, Жаклин Дарк
Описание
Действие происходит в небольшом японском городе под названием Титипу.
Правитель Японии Микадо узнает, что в Титипу недостаточно хорошо выполняются его приказы. Он заявляет о своем намерении приехать и приговорить преступников к смертной казни. Добрейший Ко-Ко, недавно назначенный на должность императорского палача, должен найти жертву или казнить самого себя. Тем временем девушка Юм-Юм, находящаяся под опекой Ко-Ко, влюбляется в менестреля. Когда выясняется, что ее возлюбленный — потерянный сын Микадо, все запутывается еще больше.
