Герои этого фильма — двое бездомных людей — бывший музыкант и бывшая журналистка. Они считают себя счастливыми, потому что любят друг друга. Фильм получил Российскую национальную премию в области неигрового кино и телевидения «Лавр-2005», приз II Международного кинофестиваль «Золотой абрикос-2005».