Сельская честь.
Туридду поет сицилийскую серенаду Лоле, с которой он был помолвлен до службы в армии и которая вышла замуж за Альфио. Утро Пасхи, звонят колокола. Сантуцца, любовница Туридду, подозревающая, что он снова начал встречаться со своей старой пассией, рассказывает об этом его матери Лючии и мужу соперницы — Альфио. Альфио клянется защитить свою честь. Между Туридду и Альфио должен состояться поединок. Туридду просит мать благословить его и позаботиться о Сантуцце, если он не вернется. Финал, пронзительный женский крик: «Туридду убит!»
Паяцы.
События происходят в калабрийской деревне Монтальто в 1865 году. Августовский полдень. Труппа странствующих комедиантов разворачивает тент, и Канио созывает публику на грандиозное представление. Тонио помогает Недде спуститься с повозки, вызывая негодование ее ревнивого супруга Канио. Недда выслушивает признания Тонио в любви. Появляется Сильвио — возлюбленный Недды, умоляющий ее бросить мужа и остаться с ним. Недда боится Канио, но уступает. Тонио следит за ними и спешит позвать Канио. Тот бросается на жену, но не успевает увидеть лица ее скрывшегося любовника. Вечером толпа собирается на представление. Начинается традиционная комедия дель арте с Пеппе (Арлекином), Неддой (Коломбиной), Тонио (Таддео) и Канио (Паяцем). Постепенно спектакль перерастает в настоящую драму. Канио в ярости. Он убивает Недду и бросившегося ей на помощь Сильвио. Тонио поворачивается к публике и цинично резюмирует: «Представление окончено».
