Форт Канно, 1775 год. На запад, в сторону Дакоты направляется караван переселенцев. Нат Бумпо (он же — Зверобой) идет с караваном как проводник. В пути на повозки нападают индейцы, охотники за скальпами. Зверобой и его верный друг Чингачгук становятся на защиту несчастных.