Перед зрителями разворачивается история трех поколений семьи из Сицилии. Раскрывая личные особенности характеров героев и сложную историю семьи, фильм воскрешает любовь, мечты и иллюзии общества провинции Палермо с 1930-х до 1980-х годов. Во время фашистского режима в Италии Чиччо, будучи простым скромным пастухом, живет своими идеалами посредством книг, поэм про рыцарей и самых популярных новелл того времени. В течение сложных времен голода и Второй мировой войны его сын Пеппино каждый день встречается с несправедливостью и открывает в себе страсть к политике. Война закончилась, и судьба столкнула его с женщиной его мечты и жизни. Окружающие выступают против этих отношений в силу глубоких коммунистических убеждений Пеппино. Но они оба полностью отдаются взаимной любви, не видя преград на пути к их совместным чувствам.
