Синие зайцы, или Музыкальное путешествие

У молодого клоуна Саши не ладится номер с осликом Геной. После очередной неудачи он решает отправиться вместе с осликом в путешествие — сперва по улицам родного Ленинграда, а потом и дальше. Исколесив всю страну, «творческий дуэт» возвращается в родной город: теперь им есть что показать и рассказать своим юным зрителям.