Борислав Брондуков, Наталья Гундарева, Надежда Румянцева, Екатерина Васильева, Юрий Катин-Ярцев, Федор Никитин, Игорь Дмитриев, Валентин Букин, Павел Кадочников, Леонид Бакштаев, Александр Галевский, Александр Продан, Леонид Нечаев
Описание
После смерти отца Тим Талер, добрый и веселый мальчик, остается со скупой мачехой. Он продает свой смех злому волшебнику. Но оказывается, что без улыбки и смеха нельзя быть счастливым. Тим отправляется на поиски волшебника, чтобы вернуть свой смех.