Воины небесные и земные

700 год. Время правления династии Тан. Многие страны вдоль Великого Шелкового пути относятся к Китаю с уважением. Китайский лейтенант Ли вынужден скрываться, после того как он не подчинился приказу и отказался убивать пленных турецких женщин, стариков и детей. Он бежит в пустыню Гоби, где встречает караван, который в сопровождении монаха перевозит буддийскую святыню. Ли берет на себя охрану каравана от турок и мастера Ана, которого турецкий хан нанял, чтобы выкрасть сокровище. А тем временем китайский император дает распоряжение японскому эмиссару Лай Ци убить Ли и сопроводить генеральскую дочь Вэньчжу назад в столицу. После схватки Лай Ци объединяет усилия с Ли, чтобы доставить святыню в столицу Чанань. Они пообещали друг другу, что сразятся в следующий раз только после того, как задача будет выполнена.