Рекламщик Роджер (Скотт) — обаятельный господин лет сорока, способный уболтать любую девицу гладкими и как бы интеллектуальными речами, но неизменно срывающийся в сарказм. Его бросает очередная партнерша, а на пороге появляется шестнадцатилетний племянник из Огайо, мечтающий расстаться с невинностью. Роджер проведет его по всем кругам ночного Нью-Йорка — от бара до борделя; но племянник на утро останется по-прежнему невинным, а сам он — по-прежнему несчастным.
