Однажды в Китае

1895 год. Китай, ослабленный внутренними восстаниями и поражением в «опиумной» войне, утрачивает территории и традиции: хлынул поток интервентов, новых религий, технических достижений, среди которых главное — огнестрельное оружие, угрожающее свести на нет само существование боевых искусств. И только великий мастер Вон Фэй Хун заступается за народ и отдает дань традициям, ставя эффектную точку в споре кун-фу и пороха.