Сатирический фильм-притча, повествующий о приключениях бедняков Тото и Нинетто, отце и сыне, путешествующих во времени и пространстве. По ходу фильма действие переносится из 60-х годов ХХ века в ХIII столетие, где Тото с Нинетто в роли монахов по заданию Франциска Ассизского должны обратить в христианство всех птиц. Номинация на «Золотую пальму» Каннского фестиваля в 1966 году.
